Ilustração: José Carlos Lollo
Em um rio cercado de árvores viviam um certo peixe - que passava horas admirando o desenho das nuvens - e uma certa passarinha, que adorava observar a paisagem refletida na água. Quando um dia os dois resolvem comer a mesma minhoca na mesma hora dão início a uma longa amizade, que acaba se transformando em amor.
